近几年国内中、低压变频器生产企业逐年增加,国内品牌的市场份额已经达到20%左右。总体来看,内资品牌与国际西门子、ABB等国际知名品牌相比,技术上还有一定差距,主要表现在产品的可靠性偏低,产品规格也不够齐全。
本章将从市场容量和潜在容量、销售渠道、竞争格局、中外品牌对比等几个方面,在本次市场调研和前人工作的基础上,简要总结和分析我国中、低压变频器市场的现状和竞争格局。
第一节 中国中低压变频器产品市场容量及潜在容量
1988年日本三垦公司的第一台低压变频器进入中国,使我国的电机调速从直流调速开始进入了交流变频调速时代。到20世纪90年代初,越来越多的国内企业认识到变频器的作用并尝试使用,国外的变频器产品大量涌进中国的市场。1996年,国家原机械部等四部委推荐国产29个厂家33个规格的变频器,但由于我国工业基础较差,由于制造工艺落后及资金实力不足等原因,难以和国外知名品牌抗衡。
据统计,1993年我国变频器市场容量不足4亿元,到1999年已达到28亿元之巨,其市场增长速度可见一斑。期间,内资品牌也在学习中不断进步、成长。较早进入该市场的国内品牌有烟台惠丰、四川佳灵、华为安圣等。
进入新世纪以来我国中、低压变频器行业继续迅速发展。从2000年至今,我国中、低压变频器市场平均年销量增长率超过20%(约25%左右)。根据2007年9月份慧聪行业研究院第三研究所对我国中、低压变频器市场的调研,其中包括对主要变频器生产企业的探访,工商数据,慧聪网“科信杯”2006中国变频器十大品牌及风云人物评选活动资料积累,以及相关期刊论文,2006年我国中、低压变频器的市场容量约为83亿元,占当年国内变频器市场总容量的80%以上;其中中压变频器部分为8.9亿元。
虽然我国正从粗放型经济向集约型经济转变,但整体看,我国仍是个能耗大国。据业内专家分析,我国电动机总装机容量约为5.8亿千瓦,占全国总耗电量的60%至70%。其中,交流电动机占90%左右,即5.22亿千瓦,但目前只有约5000万千瓦的电动机是带变频控制的,配置率不到10%。实际上交流电动机中约70-80%即3.5-4亿千瓦适合配置变频器,其中30-40%可以实现控制水平和运行效率的显著提高,还有至少40%也就是2亿千瓦具有明显的节能潜力。如果这2亿千瓦适合做节能改造的电动机当中有1/4装配变频器,按年平均运行4000小时、平均节电率20%计算,年节电潜力为400亿千瓦时,接近2006年三峡电站的年发电量(三峡电站2006年完成发电量约492.49亿千瓦时)。
为挖掘电机系统的能效潜力,推动传动与控制领域变频调速等新技术在行业中的应用,并进一步了解我国变频器市场状况,机械工业信息研究院产业与市场研究所从2005年年底开展了第三届中国变频器用户调查工作。根据已经发布的调查报告,机电产品市场杂志社主编李卫玲告诉记者,“至少在10年以后,中国的变频器市场才能饱和并趋于成熟,我国变频器的市场潜力为1200亿至1800亿元”。
根据中国工控网对国内中、低压变频器市场过去几年市场规模的统计数字,慧聪行业研究院第三研究所对未来5年我国中、低压变频器市场容量进行了估算。到2011年,我国中低压变频器市场容量可达170亿元左右。其中,低压变频器市场容量在140亿元左右,中压变频器市场容量将超过30亿元。具体情况请见下表。
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2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
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48.6 |
58.3 |
64.2 |
74.2 |
84.1 |
96.7 |
110.3 |
125.7 |
142.0 |
表4:未来5年低压变频器市场规模的预估(亿元)
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2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
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3.4 |
4.7 |
6.6 |
8.9 |
11.6 |
15 |
19.6 |
25.4 |
30.2 |
表5:未来5年中压变频器市场规模的预估(亿元)