中国变频器行业现状

    变频器行业在我国已有近20年的历史，市场规模逐年扩大，目前高、中、低压变频器的市场总容量已近百亿，内外资品牌140余个，又有上千家从事代理销售和二次开发的公司。从品牌数量看，国产品牌占70％，但市场份额却只占20％左右。大部分变频器市场被日本和欧美品牌所占据。目前该行业已初具规模，并且发展潜力十分可观。业内人士认为，中国变频器市场在未来10年之后才会达到饱和，期间市场的年增长速度将保持在15％左右。

    本章首先概括中国变频器行业发展的特征，然后简要总结、分析中国中、低压变频器行业现状。

    第一节 中国变频器行业发展特征

    上世纪80年代外资变频器产品开始进入我国市场，并且随着我国经济的高速发展和人们节能环保意识的增强，90年代以来变频器在我国的应用越发普及，行业规模迅速扩大。我国变频器行业主要表现出以下特征：

    Ø行业规模和应用领域不断扩大

    1993年我国变频器市场容量不足4亿元，到1999年已达到28亿元，目前则超过110亿元。随着市场的扩大和用户端需求的多样化，国内变频器产品的功能在不断完善和增加，集成度和系统化越来越高，使用更加方便，并且已经出现某些专用变频器产品。另外，变频器的应用领域也在不断扩大。从工厂的生产加工设备到中央空调、从重型机械到轻纺行业、从0.4KW的小功率到900KW大功率电机都已广泛使用，且取得明显的经济效益。

    Ø与外资品牌相比，内资品牌在技术上存在一定差距

    我国变频器配套产业的实力相对较弱，国产品牌无论在技术、加工制造、工业设计等方面还是在资金实力方面，都与国外品牌存在一定差距。目前，外资品牌在国内变频器市场的占有率约为80％。本土变频器企业主要生产V/F控制产品。对于性能优越、技术含量高的矢量变频器等产品，国内绝大多数企业还没有开发出成熟的产品。虽然个别表现突出的内资品牌如深圳英威腾、成都希望森兰等，已有同类档次较高的变频器产品问世，但与国际巨头相比，其产品的种类、规格还有待进一步充实和丰富。

    Ø外资品牌仍占主导地位，同时本土优势品牌实力迅速提升

    中国市场的吸引力也导致台资、外资的介入，例如西门子、三菱、ABB、台湾普传等。到目前为止，活跃在中国市场的外资品牌约为40余个。同时涌现出近百家的内资品牌，这些变频器的生产厂商主要集中在沿海开放省市如广东、山东、江苏等地。目前内资品牌中市场份额最大的如深圳英威腾、成都希望森兰、烟台惠丰等企业06年的销售额都突破1亿元。深圳英威腾、成都希望森兰都推出了矢量产品，其中深圳英威腾不但低压矢量产品的功率规格已经比较丰富，还拥有成熟的中压矢量产品，其综合产品线齐全程度逐步接近国际顶级品牌。

    第二节 中国中低压变频器行业简析

    按照变频器所配电机的电压等级，变频器市场细分为低压、中压和高压3个部分。2007年预计我国变频器市场总量超过110亿元，其中低压变频器为84.1亿元，中压变频器为11.6亿元，二者合计占到市场总量的80％以上，其余15-20亿元为高压变频器。无论是从品牌和厂家的数量还是从产品应用的范围广度来看，中低压变频器的行业代表性都远非高压变频器所能比拟，因此中低压变频器产品是本次市场调研关注的焦点。本节将从以下5个方面简要分析我国中、低压变频器行业现状，其中所述生产企业，主要指内资企业。

    1．中、低压变频器企业的供应商

    一个企业所处供应链的上、下游企业都会对其运营产生正面或负面的影响。对于本土中、低压变频器企业，其供应商大致可以分为两类，从整体看，对变频器生产企业的负面影响较大。

    其中一类供应商主要提供金属材料（铜、钢），普通的电子元件，生产过程中所需的仪器、设备等，例如电抗器、滤波器、制动电阻、断路器、继电器等元件供应商。这类供应商主要来自国内，数量相对较多，对变频器生产企业的影响相对较小。后者一般有较多的选择，所购产品对其最终产品质量和生产成本的控制影响较小，因此其议价能力相对较强。

    另一类供应商提供中、低压变频器产品的核心功率器件IGBT。IGBT属微电子产品，目前国内在该领域技术相对落后，几家市场份额较大的内资品牌普遍采用德国和日本的进口产品。目前，对于中、低压变频器生产所需的功率器件IGBT，在该领域国内技术几乎为空白。从表面上看，该行业内的本土企业不得不依赖于进口德国和日本的产品，议价能力较弱。但实际上，较有实力的变频器企业往往备有多种产品方案，可以采用不同品牌的IGBT，不会对某一品牌有太大的依赖。而且随着产品技术和相关市场的发展，目前IGBT厂商在2007年-2008年推出的下一代产品中均采用了标准化结构的设计，各品牌的兼容性大大提高，甚至可以直接替代，因此本土变频器生产企业的采购风险正在降低。

    第一，目前欧洲、日本的IGBT器件在生产和研发方面处于国际顶尖水平，其中最有代表性的日本三菱和德国英飞凌两个品牌合计占到世界IGBT市场的70-80%。但这两个品牌的市场份额相当，技术水平相当，没有在IGBT市场形成垄断的可能。

    第二，该行业内几家企业目前正在扩大生产规模，提高产量，或有类似的计划，例如德国的英飞凌已完成了晶元的扩产，封装生产线的扩产正在逐步实施。此外，TYCO等中小品牌正在积极研发新产品，其综合产品性能已日益接近三菱和英飞凌，目前也在谋求扩大产能和供货能力。

    因此，随着技术的发展和供货渠道的增多，IGBT的价格将会稳中有降。变频器生产企业在IGBT器件采购方面的风险会越来越小。

    2．中、低压变频器用户

    用户的需求对生产企业的发展起着决定性的作用，直接影响一个行业的利润率。目前国内中、低压变频器产品的用户以国内用户为主，分布于众多经济领域，例如风机水泵、纺织、塑胶、建材机械等。虽然个别优秀品牌的产品出口国外，但从整体来看整个行业的出口的比例还十分有限。

    在中、低压变频器市场方面，我国有广大的产业群体作为用户。虽然变频器行业在我国的发展已近20年，但仍未成熟，许多细分市场尚待开发。考虑到目前我国交流电机的装机容量及其变频器装配率，市场潜力巨大。业内人士普遍认为，至少10年后我国变频器市场才能趋于饱和并成熟，期间市场的年均增长率将在15％左右。整体看，中、低压变频器潜在用户数量庞大，需求十分旺盛。

    变频器作为动力控制设备，属关键设备，用户在购买中一般把质量可靠性、售后服务的及时性以及综合性能价格比作为主要考虑因素，由于目前市场上产品质量良莠不齐，一般来说具有一定品牌基础和服务网络规模的变频器生产企业议价能力较强。

    另外，随着我国国民经济整体水平的稳步提高，大部分行业的发展态势都较为乐观。加入世贸组织后，我国经济与全球经济全面接轨，高新技术的引进、吸收、国外资本介入、先进管理经验和技术的学习等，使本土优秀企业在市场竞争和经营管理等方面越来越成熟，不但使自身行业地位不断提升，也促进了整个行业的迅速发展。

    3．中国中、低压变频器行业壁垒

    如果一个行业的进入壁垒较高，对于业内的现有的企业，意味着较高的利润，同时也会吸引行业外的资本进入该行业参与竞争，使利润降低。由于我国国情的特殊性，例如我国的工业基础较差，是正在高速发展的发展中国家，法理法规不是十分健全，市场经济体制运行经验不足等，使本来行业壁垒较高的变频器行业的进入条件在某种程度上降低。但最近几年情况有所不同。

    在中、低压变频器行业，规模经济很重要。一个企业的生产只有具备一定的规模，才有可能有效降低产品成本，提高竞争力。过去几年，由于市场快速扩张，部分中、低压变频器的生产企业虽然只有作坊式的生产规模，有些企业甚至不具备必须的检测设备，但仍然能够生存并有不错的效益。但随着行业的逐步成熟，市场竞争的加剧，市场销售价格不断下降。从目前的的竞争形势来看，没有形成一定规模的企业即使可以在业内勉强生存，也很难适应当前日趋激烈的市场竞争，利润率极低。因此，从规模经济方面看，我国中低压变频器行业的进入壁垒已从较低转为较高。

    变频器属高技术产品，涉及电力电子，控制和信息产业等领域。无论从理论上还是设计工艺及制造工艺上，中、低压变频器的生产都需要较高的技术水平和经验积累，因此对人才队伍有较高的要求，需要其研发队伍在软件、硬件、结构设计等方面均拥有理论和实践水平较高、经验丰富的技术人才。相对来讲，新进入的企业要获得并组合好这样的人才队伍有很大的难度。因此，从技术方面看，我国中、低压变频器行业有较高的进入门槛。

    另外，该行业的新进入者不得不考虑销售渠道。第一，工业品不同于消费品，很难快速建立渠道，要想进入已有的渠道，替代成本巨大，特别是国外同类产品以其较高的可靠性和优越的性能，在国内市场已经取得了较高的品牌忠诚度。在这种情况下，新进入者很难获得有效的销售渠道。第二，虽然中国中、低压变频器的应用领域广阔，市场潜力巨大，但行业的新进入者在开辟新的市场和销售渠道初期都需要有一定的资本作后盾，以逐步适应起初较长的代理商回款周期。因此，从销售渠道方面看，该行业的进入壁垒较高。

    从整体看，早期由于我国国情及相关市场尚不成熟，国内中、低压变频器行业的进入壁垒不高，这也是目前该市场内资品牌众多的主要原因之一。随着国内市场的成熟和竞争的加剧，进入壁垒已大大提高，现有的一大批品牌也注定会逐步被市场淘汰。

    4．中、低压变频器产品的替代品

    从中低压变频器产品的性能和功效看，目前还没有出现功能相同或相近的替代产品和技术，变频器被认为是电机系统节能和许多工业领域提高工艺控制水平的最佳选择。

    5．中国中、低压变频器行业的竞争

    从整体看，目前我国中低压变频器行业的竞争日趋激烈。首先，中国的变频器市场极具吸引力，不但市场容量大，而且潜在容量也十分可观，吸引了众多的行业参与者。据统计，目前国内变频器市场上已有包括外资和内资在内的140余个品牌，以及数千个从事产品代理销售和二次开发的公司。

    其次，产品的同质化，尤其是V/F产品，加剧了市场价格竞争。许多国内中小品牌只能生产V/F产品，价格竞争往往被当作最有效的市场手段，企业必须在保证质量的同时有效的降低成本才能生存和发展，许多不具备规模优势的中小品牌生存将越来越艰难。

    综上所述，从我国中、低压变频器行业的进入壁垒和竞争程度来看，该行业的利润率处于一般偏上水平；从中、低压变频器产品的替代性及用户方面看，该行业的利润率较高；从供应商方面看，该行业的利润率较高。因此，该行业的整体吸引力较大。然而，与过去的几年相比，国内中、低压变频器产品的市场价格正呈现逐步下降的态势，行业利润率出现降低的趋势，这表明我国中、低压变频器行业正在逐步走向成熟。